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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内太深是一种什么体验，太深是不是不好，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公司的(de)生(shēng)产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一(yī)季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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